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简介

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基本信息
年龄
30 ~ 40 岁
所在地
广东,深圳
定位
资深金融实战专家
邀请费用
¥7800/天 (参考价格)
二维码
主讲课程
《从玩中学,在学中练——大额保单营销的“纸牌屋”游戏》
《高净值家庭的资产困境及财富保全与传承》
《好的营销,从KYC开始》
《高客大额寿险法商成交七步法》
《因势而动川流不息存量为王时代的财富规划》
资历背景
智库级实战金融专家
头部银行特聘财富顾问(工行/招行/浙商等)
CFP/CHFP双料权威认证专家
亿元级资产配置案例操盘导师
千场级金融精英培育师
高净值客户深度营销体系创始人
现任某寿险公司高层
【讲师资质】
国家高级养老规划师(FAR)
中国银行保险规划师(CICE)
中国寿险规划师(CICE)持证专家
国有大行智库成员
工商银行总行级特聘讲师
招商银行「金葵花」财富顾问
浙商银行家族办公室战略合作顾问
【实战经验】
安老师凭借其扎实的理论功底和丰富的实践经验,擅于在司空见惯的现实生活中见微知著,发现并挖掘理论与实践之间的关键接点,擅长:典型客户营销分析,并提供营销解决方案。在个人职业稳健成长和永续销售有着其独到的见解,并且在课中会透过个性化的案例分析,促进学员产生当即行为改善的训练效果。
智库级实战金融专家,专注财富管理领域十余年,累计服务高净值客户超5000人,管理资产规模超百亿。
深度参与工商银行、招商银行等头部金融机构财富管理体系建设,主导设计多款热销理财产品,累计销售额突破50亿。
作为核心顾问参与浙商银行私人银行部筹建,打造"财富管家"服务体系,客户满意度连续三年位居行业前列。
独创"三维财富配置模型",成功帮助200+理财经理实现业绩倍增,单月最高创收突破千万
主导设计"高净值客户深度营销系统",在大型国有银行推广应用,助力客户经理人均产能提升65%。
累计培训金融机构从业人员超10000人,课程好评率持续保持在98%以上,被誉为"最具落地价值的金融实战导师。”
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