第二章 香港上市公司资本运作（发债&增发股票）实务

第一节 香港证券市场监管与公司资本运作

一、香港证券发行的监管与架构

1、总体监管架构分为三个层次

2、双重存档制

3、港交所相关部门的职能与构成

三、港交所上市公司的资本运作手段

1、港交所上市公司再融资制度

2、香港其他股权类证券的公开发行制度

3、香港上市公司资本运作手法与技巧

（增发和配股、可转换债券、回购）

第二节 香港发债市场状况解析与实务操作

前言：跨境（香港）资金（资本）的国家管控解析

一、发行人民币债券市场与最新状况

1、发行规模及发行数量

2、发债主体结构

3、发行期限

二、境内主体赴港发行美元债市场与最新状况

1、发行规模及发行数量

2、发债主体结构

3、发行期限

三、2015年以来主要政策法规与梳理暨解析

四、业务拓展

1、重点目标客户

2、业务合作模式

五、发行条件及发行流程

1、发行条件

2、发行流程与步骤

3、关于评级事项：

六、发行的交易架构

七、发行中介及相关费用情况

综合案例：碧桂园发行企业债券及中期票据等

第四节 香港上公司增发&配股等实务操作与业务探讨

一、配售（向由发行人或中介机构挑选的人士发售证券）；

二、先旧后新配售（独立第三方配售及同等数量新股）

三、供股（向现有股东作出供股要约或未缴股款之供股股份）

四、公开发售（现有股东作出要约或无未缴股款）。

香港上市公司季报半年报年报如何报出时间节点等，估值市值如何换算；

第三章 香港上市公司定期财务资料披露与规则

一、年度业绩：刊发公告与财务报告的期限

二、半年度业绩：刊发公告与财务报告的期限

三、季度业绩：刊发公告与财务报告的期限

第四章  上市公司估值方法解析与市值管理